Существа из легенд тайно живут среди обычных людей. Валькирии, оборотни, эльфы, драконы, сирены, русалки и прочие живут обычной жизнью. Однажды Оберштайн замечает в поведении адмиралов некоторые странности, наводящие на мысли, что не все они люди. А человек ли сам кайзер?