После "инцидента на Урваши" "Брунгильду" находит не Вален, а несколько кораблей Тринадцатого флота. Пребывание кайзера на Изерлоне, встреча и переговоры с Фредерикой, Шёнкопфом и Юлианом. Юлиан подмечает терраистский след в покушении на Лоэнграмма.