АУ. Юная графиня фон Мариендорф приглашена ко двору в качестве фрейлины одной из принцесс. Хильда знакомится с Аннерозе и вскоре становится её подругой. Та часто рассказывает о младшем брате. Первая встреча Хильды и Райнхарда.